“建投集团、福日电子同推定增预案”

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经过实习记者贾丽娟邬晓丹

在停牌近两个月后，建设投资能源( 000600，前收盘价4.12元)终于在今天公布了拟收购大股东旗下三家火力发电厂股份的定增方案。 同日，福日电子( 600 ) 203，前收盘价6.61元) )也公布了加息方案，拟收购迈锐光电92.80%的股份，以完成企业整个led产业链。

建设投资能源28.58亿元火灾资产购买

根据建投能源公告，企业拟发行7亿2900万股以下股票，认购大股东建投集团持有的宣化热电100%股、沧东发电40%股、三河发电15%股，发行价为3.97元/股，除去利息后为3.92元/股 另外，企业计划向10名以下特定对象提供补助融资，根据上述发行底价测算，补助融资发行股份数不超过2.6亿股。

《每日经济信息》记者观察到，此次交易的目标人群均为火力发电公司，其中宣化热电拥有2×30万千瓦燃煤供热发电机组，沧东发电、三河发电均有4台已投产发电机组。 企业表示，建设投资集团为了处理火电业务中企业与建设投资集团的同业竞争，将建设投资能源定位在火电资产资源整合与专业化管理平台上。 如果不考虑补助融资而发行股票，此次增资完成后，建投集团的持股比例将从55.01%上升至74.98%。  

值得注意的是，此次拟购买资产的估算总额约为28亿5800万元，净资产账面价值净额为15亿9500万元，估算增值率为79.18%。 其中沧东发电的增值率最高，为125.32%，对此，企业表示沧东发电采用收益现值法计算资产是增值率高的原因。 据记者观察，沧东电力大股东为中国神华能源股份有限公司，拥有其51%的股权。 此外，企业还与建投集团签署了《收益补偿框架协议》，如果沧东发电的业绩未达到约定，建投集团将进入领域业绩补偿。

福日电子集成led产业链

当天，福日电子也宣布，计划不公开发行6.41元/股(同比收盘价3% )以上、5000万股以下的股票，募集金额在3.2亿元以下。 它的投放地是第二个。 一是收购深圳迈锐光电92.80%的股份，价格3415万元。 二是还债，降低企业债务规模，减轻财务负担。

其中，作为企业实质管理者的电子新闻集团承诺以现金方法，认购本次发行量的38.76 % (含38.76 % )以上。 电子报集团目前通过福日集团间接持有企业股份9322.4万股，占企业总股本的38.76%。 其他发行对象尚未确定。

关于并购的原因，他说，企业在led显示屏方面，企业产量小，技术相对薄弱。 这次增加收购的迈锐光电，专注于led显示产品的开发、生产、销售。 因此，收购完成后，企业将完全加入led产业链的产品供给和服务体系制度。

另外，标的资产转让方在相关中介机构完成迈锐光电的鉴定、判断等几个事项后，与福日电子签订了关于迈锐光电~年的《业绩承诺及补偿协议》，约定如果业绩达不到承诺，转让方以现金进行补充。  

来源：经济之窗