“展望篇：光伏新兴市场诉求猛增 供求扭转开启新趋势”

本篇文章3227字，读完约8分钟

经过记者张昊

光伏领域近两年的调整，随着美国光伏市场复苏，国内光伏公司利润也有所好转，展望可预见的未来，领域的供需如何？

虽然这一调整伴随着各公司脱销库存，但在追求技术改革创新的太阳能发电领域，由于市场对新技术新工艺的要求，前期缺乏竞争力的生产能力也成为无效生产能力。

美国、中国、日本和其他新兴市场持续出台支持太阳能发电领域快速发展的政策，这些新兴市场的太阳能发电机诉求有可能从年开始大幅增加。 受此影响，全球太阳能发电市场的供需格局即将逆转。

美国:成千上万的屋顶计划

在以前流传下来的市场上，由于削减补助金而导致诉求减少，以美国为首的新兴市场爆发了巨大的诉求，但美国成为了近年来增长最快的光伏市场，年~年的新建机分别为0.9gw、1.9gw、3.3gw (预计值)

根据美国制定的《面向2030年的光伏工业路线图》，计划“投资国内技术和市场，扩大内需，带动产业大增长”，设定了2030年累计装机容量达到200gw的大目标，全年增设11gw。

另外，美国的1603财政补助金计划于去年12月31日结束，该补助金计划已经进行了三年，该计划已经支援了美国大量的太阳能发电和光热项目的开发。 但是，作为替代，“上千个屋顶计划”从年开始向该计划投资2亿5000万美元，从年~2021年每年向太阳能屋顶计划投资5亿美元。 年~2021年，根据一个家庭的3kw~5kw容量，总装机量达到30gw~50gw，财政补助方法为工程项目净投入的50%，初期阶段补贴为1.75美元/w，到去年约为0.5美元/w。 既是超级大国，也是世界上能源消耗量最大的国家，此前美国实施了一系列措施保障本国光伏产业的快速发展，如投资税收减免计划、贷款担保。 此次新增的上千个太阳能屋顶计划是迄今规模最大、补贴额度最高的新政策，是态度鲜明支持光伏产业快速发展的宣言。 预计未来几年市场将爆发式增长，美国也将成为世界上最重要、增长最快的市场。

中国:将安装容量提高到35gw

近年来，中国政府出台了持续支持光伏产业快速发展的政策，特别是在美国和欧盟双方的压迫下，政府对光伏的支持更大。

今年7月中旬，国务院发表了《关于促进太阳能发电产业健康快速发展的若干意见》(以下简称《意见》)。 《意见》指出，中国太阳能发电十二五规划设备容量调整从21gw降至35gw。 事实上，这是我国光伏领域快速发展目标的第四次调整，光伏“十二五”规划原有目标5gw，受核电长时间快速发展规划调整的影响，目标被提高到10gw。 之后，受欧洲下调fit和欧美“双重反转”的影响，国家能源局在制定报纸“十二五”计划中又连续两次上调至21gw以上为目标。 为了帮助国内太阳能发电业度过严冬，年初国家能源局提出了全年35gw装机目标的提案，但正式文件尚未得到证实。 此次“35gw装机目标”提高了国内光伏发电机快速增长的明确性，充分体现了政府支持光伏领域的态度和决心。

据业内人士介绍，中国每年的新安装台数约为4gw，年安装台数以10gw为目标。 最近，国家连续出台分散型相关政策，年安装台数以10gw为目标。 即使补贴低于预期、以10gw为目标、有困难，中国市场仍很可能成为全年全球最大的市场，保守估计会有7gw~8gw的新安装台数。

年35gw以上的目标值，预计年~年国内光伏发电设备容量分别将达到10gw和12gw。 据估计，装机量目标的上调将提高1400亿元左右的市场诉求。

日本:世界上补助金最丰厚的地区

受年3月核危机的影响，日本市场可再生能源发电发展较快。 今年7月公布的最新fit补贴政策，将增加对10kw以上项目的补贴，促进电厂型项目的开发。 另外，对大型发电站的补助金从目前为止的42日元/kwh下降到了37.8日元/kwh，而日本是目前世界上补助金最厚的地区。

根据日本经济贸易产业省公布的数据，全年日本太阳能发电设备为2.5gw，其中住宅项目为1.6gw，占65%。 年第一季度，日本将新建1.7gw，预计年总量将在6.5gw左右。

另外，8月20日，经济产业省日本经济产业省( meti )宣布，从年7月到年4月，批准在约19gw的商业屋顶或地上安装太阳能发电系统。 上述审查项目的时期还没有确定，但很明显，日本的光伏产业繁荣迅速发展。 据《彭博新能源财经》报道，日本计划每年将6.9gw至9.4gw的光伏系统重新纳入该国电网。 另外，日本全年累计安装容量为28gw，预计2030年安装容量将达到56gw。

中东:市场潜力巨大

除了上述市场诉求大幅增加外，近年来中东主要国家也以太阳能为战术走向快速发展。 世界最大原油出口国沙特阿拉伯计划投资1090亿美元迅速发展太阳能产业，其中年5月，沙特阿拉伯政府机构阿卜杜拉国王核能和可再生能源城市宣布了到2022年建设41gw太阳能项目的目标。 其中26gw为光热发电( csp )，15gw为太阳能发电。 迪拜水电局也宣布，到2030年将逐步建成1gw太阳能发电站。

今年3月17日，中东地区规模最大的集中太阳能发电项目“太阳一号”发电站在阿布扎比西南约150公里的扎耶德市郊外的沙漠地区建成。 该项目占地2.5平方公里，相当于300个足球场，发电能力达到100mw，发电电力可供2万阿联酋家庭采用。

作为石油化学资源非常匮乏的国家，约旦目前主要用埃及和伊拉克提供的天然气发电，耗电量高，供给不稳定。 约旦政府计划每年风力太阳能发电设备的容量达到1.8gw。

供求关系正在逐渐改善

由于年光伏市场利润率高、收益率高、门槛低，全年产业链整体扩大50%以上，产业链超额扩大的“坏结果”是光伏领域出现了近两年的调整。 在这一调整中，领域整合、无效产能逐渐挤出，供求平衡缓和，新产能扩大基本停滞。

根据semi的统计数据，每年中国的多晶硅生产能力为15.8万吨，占世界的43%，产量为6.9万吨，占世界的32%。 光伏组件生产能力为37gw，占世界的51%，产量为22gw，占世界的54%。 年全球产业整合导致年组件产能下降25%，从49gw降至37gw。

全年全球安装台数平均预测为35gw，考虑库存和中间环节，年硅材料换算后诉求超过35gw。 优质、低价硅原料供应过多的情况并不严重。

另外，多晶硅扩大生产的趋势较为保守，这一年以后供给增长将持续放缓，因此，在持续上升和寻求季节性的情况下，停产的低效率产能在价格达到25美元之前不容易重启。 根据供应价格曲线，价格预计将回升至20美元以上。

业内人士认为，经过两年的调整期，整个领域的名义产能仍远远大于诉求，但即使扣除一些已停止的产能，目前的实际供应量也不比诉求多，领域整合效果越来越明显，这说明出货量大厂集中度的提高和大厂高产能 年虽然领域产能过剩，供求关系逐渐改善，但随着一些公司实际退出，名义产能利用率有可能提高，达到80%以上的合理水平。

另一方面，考虑到太阳能发电公司长期快速发展依赖技术进步，技术更新需要资金投入和支持，以及试验的长期和经济准备，中小企业很难支持快速技术更新，在生产能力调整的过程中会被淘汰。

光伏领域面临着历史性的“拐点”

在新兴市场巨大的装机诉求的前景下，特别是美国参议院批准了“上千个屋顶计划”，该项目计划10年内在美国全国宣传30gw~50gw的太阳能发电系统； 中国每年安装台数达到35gw日本每年安装容量为28gw，计划2030年达到56gw； 虽然新兴市场不久就暴露出了巨大的设备机器的诉求，但经过近两年领域的调整和洗牌，一系列光伏公司退出市场，过去过剩的产能逐渐改善，但在这两年领域的调整中，全球设备机器容量的投资持续增加，领域的库存化水平已经达到了理想的水平

全年全球安装台数平均预测为35gw，考虑库存和中间环节，呼吁年硅材料换算后超过35gw。 优质、低价硅原料供应过多的情况并不严重。 因为从这个整体来看，光伏领域整体的供需关系已经到了逆转的时候了！

来源：经济之窗