“光伏电站投资潮再至 计划装机量或超“十二五”目标近3倍”

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经过记者杨长江从深圳出发

今年以来，随着频繁释放的政策好转，光伏行业“起死回生”的命运发生了逆转。

退潮后，新的光伏电站投资热潮再次掀起，最引人注目的不就是11月20日海润光伏电站( 600401，sh )公布的百亿电厂投资计划吗？

近日，德勤发布的年中国清洁技术领域调查报告显示，目前国内公开的达标意向、合同、开发建设中的光伏项目达到130gw，比国家新制定的年装机达到35gw的“十二五”目标高出近3倍，潜在问题成为行业隐患。

随着光伏电站开发建设主体的“多元化”，市场竞争的无序状态也引起了行业的担忧。

疯狂的投资热潮/

进入今年以来，太阳能发电所的投资热潮很好。

11月20日，海润光伏一则公告震惊了业界。 公告称，企业在内蒙古阿拉善地区建设光伏电站，总投资100亿元左右，项目规划建设容量1000mw。 每年完成100mw的10亿元投资。

在此之前，海润光伏也很羡慕业界的“大人物”。 今年7月5日，企业宣布与顺风光电( 01165，hk )合作开发479mw规模的太阳能电站项目，合同总额近42亿元。

今年3月，中环股份( 002129，sz )与呼和浩特市和林格县政府签署累计投资200亿元、2000mw太阳能发电站建设项目框架协议。

太阳能电源9月~11月相继公告，计划在安徽( 200mw )、陕西( 500mw以上)建设太阳能发电项目。 12月6日，太阳能电源与江苏苏美达新能源快速发展有限企业签署《战术合作协议》。 年，双方在苏皖两地联合开发建设300mw光伏电站项目，要点是分布式发电项目。

中央企业和非光伏公司也加入了这个光伏电站的“掠夺装潮”。

8月5日，中国建设工业集团与宁夏回族自治区政府签署战术合作框架协议，计划投资200亿元开发2500mw沙漠生态光电厂。 当天，中航工业集团宣布，未来3年内将陆续在北京、上海等11个省20个城市投资38亿元，建设400mw分布式发电系统。

另外，国电、华电、中广核等中央企业相继抢夺太阳能发电站。 非光伏公司的代表有江苏不达、松辽汽车、华北高速等。

德勤中国清洁技术领域的领军人物金凌云表示，对这座太阳能电站的掠夺来自政策性利益和领域复苏的双重动力。

“从最新的政策补贴情况来看，投资太阳能发电站至少没有损失。 ”金凌云向记者表示，一些企业业绩好转支撑了行业对光伏领域全球变暖的预期。

据四季报报道，a股光伏上市企业业绩呈现集体回暖态势，5家企业毛利率由负转为正，另外东方日升、向日葵等企业毛利率大幅提高。

而且，海外上市公司的业绩也在好转。 特斯拉第三季度盈余2769万美元，是同期业绩连续两年亏损后首次出现盈余。 晶科能源三季度净利润1.04亿元——天合光能三季度营收比去年同期增长84%，达到5亿5000万美元，该季度也是自九季度以来首次盈利。

新的风险/

对此，前文德勤报告称，一些企业的业绩支撑着行业对光伏领域的全球变暖预测，但从光伏目前的整个产业链来看，无论是上游制造业还是下游电厂开发，仍存在产能过剩的隐患。

在上游制造业行业，由于迄今为止严重的产能过剩未能实现根本性的变革，今年整个光伏产业链的产能过剩仍然很严重。

数据显示，全年国内光伏电池和零部件企业600多家，数量减少25%，但减产产能总量为10%，大部分企业处于停工和半停工的状态。 今年上半年以来，国内光伏产能达到40gw，实际出货量仅为11.5gw，结构性产能过剩情况依然严重。

从下游电厂的开发来看，目前电厂建设受益的是电价补贴和增值税减半等一系列直接财税，投资回报率可以维持在10%以上的水平，但目前国内公开的达标意向、合同、建设中的光伏项目达到130gw，为国家所创

对此，不愿挂名的业内人士对《每日经济信息》记者表示，目前下游太阳能电厂的投资热呈虚高之势，稍一疏忽就会重蹈覆辙。

另一方面，目前电厂开发进入井喷阶段，参与主体参差不齐，激烈的市场低价竞争处于无序状态，这无疑会降低电厂建设的投资收益水平。

因此，德勤认为，在新一轮投资大潮的带动下，光伏产业洗牌将持续，最终领域将保存几家竞争力强、决策准确、运营健康的大企业，而其他无法立足危机的公司，特别是二、三线中小企业，将被大公司收购。

此外，报告还指出，国家发改委补贴电价办法将于今年9月1日前获批，因此，截至年1月1日，用装机完成的电厂将获得1元/度的补贴价格。 的目前批准的项目需要在年底前完成建设，明确拥有更优的电价，因此新一轮电厂应急装备热潮将刺激光伏组件和逆变器的市场诉求，短期内领域盈利水平将进一步改善。

来源：经济之窗