“明星私募：近期看多”

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朱秀伟韩海龙

年国庆节后的“煤飞色舞”的行情让人记忆犹新。 上证指数一个多月上涨至500点，两年后今天是否会重演。

对此，《每日经济信息》采访了部分私募，但从整体来看，大部分私募都被认为10月a股“开门”的概率较高，“吃饭”行情即将到来，但从中长期乐观的人很少。

短期内比较乐观，私下比较多

“周边市场不错。 今后仍将坚挺，”计划从新加坡回国的深圳游资陈对《每日经济信息》表示。 整理一下过去的历史，国庆长假中最引人注目的是海外资本市场的动向。

不仅是周边的动向，国内经济状况的改善也是一部分私募基金看好节后行情的理由之一。

“节后的行情变得相当乐观。 节前，对很多风险的担忧，包括节中的pmi数据在内得到了部分释放，但很好。 特别是非制造业的pmi表示经济并不比想象的差。 另一种价值派的阳光总是说。

节公布的数据显示，9月份pmi指数为49.8%，比8月份上涨0.6个百分点，接近临界点。 这是自去年5月以来连续4个月下跌后，首次回升。

“5月以来，大盘持续表现。 最重要的是担心中国经济的硬着陆。 如果之后的数据继续恢复，市场下跌的逻辑有可能逆转”，前面提到的阳光专用老化就解体了。

他还注意到美银美林集团在节中提出的报告。 “尽管美银美林发布了最新研究，中国经济增长放缓，令市场不安，但中秋国庆黄金周迄今为止的强劲旅游业数据显示，对中国经济的硬着陆感到担心太多了。 ”

他向记者分享了他的节后策略:“节前有三成仓库，节后计划选择机会在6-8成增加仓库。”

观察10月行情的是明曜投资的理事长曾昭雄，他在《每日经济信息》中说:“还在观察10月的行情，有修复的行情。”

长期行情必须从根本上改革

龙腾资产的董事长吴险峰认为10月的行情还需要注意。 “10月的开盘应该平稳一周。 行情也不一定有。 需要更加注意。 ’他在接受采访时说。

他最担心的是第三季度报告。 “10月的重要风险来自第三季度报告。 第三季度报告总体上有失偏颇，这给市场带来风险。 关键还是经济，整体来说，海外美方有复苏迹象，失业率各方面数据还不错，欧洲流动性也堪忧。 9月份实际上也出现了篮板球。 月线出阳线，连续五个月未破阴线法则。 那我不能说10月怎么走。 虽然感觉海外没有太大的问题，但是我担心国内10月3季度的报纸预测是不是不太好。 总体感觉板块亮点不大，只能说第三季度风险释放后，第四季度将有所好转。 因为pmi在9月有上升的迹象。 板块方面最头疼。 如果经济方面没有硬着陆，银行会低估，但还不清楚。

从长远来看，曾昭雄认为，市场要彻底好转，就需要市场的根本改革。”各方面从经济方面来看，都将逐渐好转，但市场的根本改革和经济快速发展的方向必须更加明确。 长时间以来的问题，市场需要一点市场改革，现在一点制度都是10年或20年前建立的，现在这些制度倾向于公司融资，从融资的角度来看市场功能越来越多。 市场还有一个价值发现功能，这需要并购的活跃，公司并购重组还是受到制度上的制约，这是最重要的问题，如何通过制度上的改革推进公司的并购重组。 因为当公司的价值被严重低估时，产业资本可以通过收购来体现公司的价值。 并购的最大问题是，国外可以使用股票并购，以股票作为支付方法。 举个例子，一家银行觉得其他银行和保险企业被低估了，觉得管理比其他银行先进，可以通过发行股票来收购这个中意的目标。 如果他认为这样比自己单纯开设或扩张网点划算，那么按照目前银行的0.8市净率，他将通过以20%的溢价发行股票收购另一家银行，实现一家银行的快速快速发展，实现强者的快速扩张。 这样对社会资源、进步有很大的推动作用。 「

仔细看私募基金

部分是主板ipo重启的消息，很多投资者很担心。

“ipo都不是实质性的影响，关键还是公司的利益没有达到预期成为一定的风险。 当然ipo的重启也会造成一定的心理压力。”吴险峰解体。 曾昭雄也认为主板ipo的重启是必然的，没有实质性的影响。

关注节后的哪个板块？ 调查显示，超跌板块最受机械、化工等私募基金关注。 另外，在黄金价格挑战新高的背景下，黄金股也受到部分私募的关注，“辰州矿业、中金、山东黄金、荣华实业都值得关注”的私募具体成股。

另一个擅长主题性投资的“节后行情”不能错过三个板块。 “页岩气、高铁、核电。 (稿费朱秀伟7韩海龙3 )。

来源：经济之窗